Андрей Смирнов
Время чтения: ~8 мин.
Просмотров: 0

Личный кабинет клиента в вашей CRM

← Бизнес-процессы в CRM-системе RegionSoftОбзор CRM Клиентская база (видео) →

Пятница, 7 декабря 2018 г.Рубрика: Статьи о CRMМетки: CRM система | FreshOffice CRM | кабинет клиента | личный кабинет

<noindex></noindex>

Иногда, в связи со спецификой вашего бизнеса, вам удобно предоставить клиенту личный кабинет. Он может быть размещен на вашем сайте или другом месте, с web доступом. И очень удобно, когда такой кабинет клиента связан с CRM системой.

Клиент может в таком кабинете — создавать новые заявки на ваши услуги, скачивать документы (акты, договоры и т.д.), вестись переписка. В некоторых web CRM имеется возможность — открыть частичный доступ для клиентов, как-раз таки, фактически создав такой вот «личный кабинет».

У нас есть 2 варианта CRM, в которых есть такой функционал.  Один из них — это Freshoffice CRM. Подробней, как это делается в ней — ниже, с картинками и пояснениями.Второй вариант — это Клиентская база CRM, в ней доступ в рамках Личного кабинета может гибко настраиваться и более того, программа позволяет делать на её базе — индивидуальные решения CRM, именно на основе не типовых бизнесов, т.е. когда не подходят готовые универсальные или отраслевые программы ERP или CRM.

Во FreshOffice Вы можете открыть доступ в Личный Кабинет своим клиентам.

Из закладки «Контактные лица» (1) карточки контрагента, выделив контактно лицо, кнопкой «личный кабинет клиента» (2) Вы можете предоставить клиенту доступ к соответствующей информации.

image001.jpg

Из закладок «Проекты», «Финансы», «Документы», «Файлы», через контекстное меню (правая кнопка мыши вы можете) предоставить клиенту доступ к соответствующей информации.

image003.jpg

В «Проектах», «Финансах» и «Документах» Вы можете открыть или закрыть доступ как ко всем позициям сразу, так и для отдельных единиц, в «Файлах» – для каждой позиции отдельно.

Ваш клиент получит письмо следующего содержания:

image011.jpg

После перехода по указанной в письме ссылке клиенту нужно авторизоваться с данными из письма.

Кабинет клиента в CRM

После чего из открывшегося интерфейса клиент сможет просматривать: «Документы», «Файлы», «Финансы» и «Проекты» на закладке «Процессы».

image013.jpg

Так же Ваш клиент написать Вашему сотруднику сообщение из соответствующей закладки.

image015.jpg

Сообщение сотрудник получит в письме на почту, указанную в настройках профиля в системе Freshoffice CRM.

Подробное описание  Freshoffice CRM — также там можно создать тестовый аккаунт в облачной версии или получить демо для Windows версии.

А если у вас есть вопросы, то всегда можете написать нам через форму обращения здесь>>>

СохранитьСохранитьСохранить

amocrm-main.2ae4e14b93dae32477b3d3ff3a931a4a.jpg

Телефон горячей линии:+7 (495) 134-4564

Официальный сайт:https://www.amocrm.ru/

Вход в кабинет

Сайт

Навигация

AmoCRM – современная и простая система автоматизации процессов бизнеса и взаимодействия с клиентами. Компания основана в начале 2000-х и является одной из самых востребованных серди конкурентов.

Преимущества ведения бизнеса в AmoCRM – это возможность контролировать все процессы продаж, сотрудников и взаимодействия с клиентами. Также немаловажен и простой интерфейс, который не требует обучения и доступен с любого устройства. Каждый клиент настраивает сервис под себя и получает возможность интеграции с различными компаниями – партнерами.

Для ознакомления с продуктами компании доступна пробная версия.

Вход в личный кабинет AmoCRM

Для входа в личный кабинет необходимо зайти на сайт https://www.amocrm.ru/ и в правом верхнем углу экрана выбрать клавишу «Войти». Далее следует ввести персональные логин и пароль, а также нажать кнопку «Войти».

amocrm-lk.jpg

В случае, если вход осуществляется с помощью мобильного приложения, клиенту необходимо ввести данные на стартовой странице.

Возможности онлайн AmoCRM

В личном кабинете отслеживаются все процессы бизнеса: воронка продаж, сделки, контакты, а также действия сотрудников. Помимо этого, клиент создает график мероприятий, важных событий и задачи, о которых приходят напоминания. Функционал AmoCRM велик и позволяет зарегистрированным клиентам управлять своим бизнесом, не выходя из дома.

AmoCRM регистрация личного кабинета

Для создания профиля необходимо пройти по ссылке https://www.amocrm.ru/partners/private/и заполнить обязательные поля:

  1. Ввести адрес действующей электронной почты
  2. Имя клиента или компании
  3. Номер телефона клиента, на который придет код активации аккаунта
  4. Если у клиента имеется промокод, то его следует ввести в специальное поле
  5. Нажать «Старт», ознакомившись с условиями компании

amocrm-registraciya.jpg

Восстановить пароль от личного кабинета AmoCRM

На странице входа https://www.amocrm.ru/partners/private/в графе «Пароль» следует нажать «Забыли пароль». Будет совершен автоматический переход на страницу, где необходимо указать адрес электронной почты клиента. В письме клиенту будет предложена ссылка, перейдя по которой, можно создать новый пароль для входа в личный кабинет.

АморСРМ мобильное приложение

Приложение AmoCRM доступно для всех телефонов на базе Android и IOS. Таким образом, в мобильном приложении доступны все опции официального сайта компании, достаточно зайти в свой аккаунт.

Телефон горячей линии AmoCRM

8-800-555-73-64 единый номер по работе с клиентами.

  • Официальный сайт:https://www.amocrm.ru/
  • Личный кабинет:https://www.amocrm.ru/
  • Телефон горячей линии: +7 (495) 134-4564

Рейтинг: /5 — голосов amocrm-main.jpg Поделиться: Рекомендуем по теме:sap-main.fe2ebd009de0bbd7eb33c955e523373a.jpgCRMSAP личный кабинетCRMМегаплан личный кабинетCRMТрелло личный кабинет

Добавим в срм систему функционал, который вам необходим. Отправьте заявку и мы сообщим вам стоимость и срок доработки

от 20 000 рублей

Примеры доработки CRM

Интеграция с сайтом

Клиенты будут попадать в CRM систему сразу после заполнения формы на сайте. Например, клиент оставит свои контакты в форме обратной связи, после этого, данные клиента попадут в вашу срм автоматически

Телефония

Звоните клиентам прямо из CRM. С помощью отчета по звонкам можно узнать как часто менеджеры связываются с клиентами. Используйте журнал звонков, чтобы прослушать историю переговоров с клиентом

Автоматические действия

Автоматика в СРМ позволит обойти рутинные процессы. Автоматиеское создание задач и сделок после создания клиента, создание клиентов и задач по шаблонам, переназначение ответственного после выполнения задачи и т.п.

Аналитика

Отчеты, графики, гистограммы, воронка продаж и прочие аналитические инструменты. С помощью «сильной» аналитики вы поймете, каких результатов в продажах, вы достигли за определенный промежуток времени

Представления и фильтры

Плашки клиентов, задач и сделок можно настроить по своему шаблону. Можно добавлять в плашки поля из анкеты клиента или данные по сделке. Фильтры позволят в удобном виде просматривать информацию

Личный кабинет

В личном кабинете клиенты могут заказывать ваши услуги, оплачивать счета, общаться с вами, смотреть детализацию расходов и т.д. Интеграция кабинета и срм системы, позволит управлять акаунтами клиентов в одном месте

Платежные системы

Интеграция с платежными системами позволит принимать средства от ваших клиентов через Visa/MasterCard, Сбербанк Онлайн, сотовые телефоны и электронные кошельки. Средства будут автоматически поступать на ваш счет

Виджеты

Подключение к CRM сервисов других компаний: чаты, email и смс рассылки, опросы, телефония, социальные сети (Facebook, Вконтакте, Telegram, Viber и т.п.), товары и склады, аналитика и многое другое

Преимущества доработки в Инклиент

Нет абонентской платы

Не нужно платить каждый месяц за функционал. Пользуйтесь доработкой бесплатно и без ограничений

Помощь с техническим заданием

Мы сами разработаем техническое задание. Перед разработкой новых функций, мы проведем анализ на юзабилити и логику работы функционала

Консультации on-line

Ответим на вопросы и расскажем об особенностях работы с клиентской базой

Цены без накруток

Мы рассчитываем стоимость доработки только для оплаты работы программистов. Вы не переплачиваете за лишние услуги

Тестирование на ошибки

Проведем тестирование нового функционала и проверим работу срм после обновления. Исправим ошибки бесплатно, если что-то будет не работать после доработки

Бесплатная установка

Настроим новый функционал в вашей срм, чтобы вы могли сразу приступить к работе

Владельцам бизнесов, которым недостаточно стандартного функционала CRM Инклиент. 

Если доработка не пригодится для остальных пользователей Инклиент или затруднит их работу в CRM системе

Мы считаем, что CRM Инклиент должна оставаться универсальной срм системой, т.е. функционал системы не должен быть адаптирован только для одного типа бизнеса. Если доработка пригодится для остальных пользователей, мы с радостью возьмемся за нее

Если CRM система будет участвовать в мошеннических проектах или в сервисах, запрещенных законом

Мы не хотим чтобы Инклиент использовали аферисты, поэтому отказываемся работать в проектах, связанных с любой мошеннической деятельностью: финансовые пирамиды, форекс, бинары, взломы аккаунтов и т.п. Тоже самое касается сервисов нарушающих закон

Как заказать доработку

Заполнение заявки» class=»image-component features__image-el» src=»https://inclient.ru/imgas/one.svg»>

Заполните заявку

Вы заполняете заявку и указываете, какой функционал хотите получить: форму на сайт, аналитику, интеграцию, отчеты и т.п. Можно предложить свой вариант доработки

Заполнение заявки» class=»image-component features__image-el» src=»https://inclient.ru/imgas/two.svg»>

Разработка

Вы узнаете стоимость и срок доработки. После оплаты и согласования всех деталей, мы разработаем новый функционал и протестируем на наличие ошибок

Заполнение заявки» class=»image-component features__image-el» src=»https://inclient.ru/imgas/tri.svg»>

Готово!

Установим новый функционал в вашу CRM. Чтобы вы могли сразу приступить к работе, мы все настроим и ответим на вопросы

Используемые источники:

  • https://crm74.ru/page/kabinet-crm
  • https://online-kabinety.ru/crm/amocrm
  • https://inclient.ru/modification/

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации